Az üzleti terv részei
I. Tartalomjegyzék
II. Vezetői összefoglaló
A rész jellemzői:
- Az üzleti terv megírása után kell ezt a részt megírni.
- Egy figyelemfelkeltő pillanatfelvétel a vállalkozásról, amiben kifejezésre kerül, hogy mi maga a vállalkozás, mit csinál és miért.
- Legyen két oldalnál rövidebb!
A rész elolvasása után az olvasó...
- akarjon még többet megtudni a vállalkozásról,
- ismerje meg a vállalkozás alapvető vonásait.
III. A vállalkozás leírása és jövőképe
A rész tartalmazza:
- A vállalkozás küldetését (miért jött létre?),
- A vállalat jövőképét (a növekedés kilátásai),
- az üzleti célokat,
- a vállalkozás rövid történetét,
- a vállalkozás kulcselemeit,
- a vállalkozás telephelyét, elhelyezkedését, infrastruktúráját.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- mi ez a vállalkozás, miért jött létre,
- a vállalkozás növekedési előrejelzését, növekedési potenciálját,
- a vállakozás speciális céljait,
- a vállalkozás hátterét.
A rész megírását segítő kérdések...
- Mivel foglalkozik a vállalat? (Milyen területen?)
- Hol helyezkedik el? (Miért?) Milyen az infrastruktúra?
- Kik a kulcsemberek?
- Melyek a vállalat céljai?
- a piacon,
- pénzügyileg,
- a termékkel
- Melyek a vállalat kulcsértékei?
- Mik a vállalat céljainak elérését segítő támpontok?
- Melyek a vállalat lehetőségei?
IV. A piac meghatározása
A rész tartalmazza:
- a vállalkozás iparágának leírását és kilátásait,
- a leendő és/vagy meglévő piac kulcsszükségleteinek definiálását,
- a célpiac meghatározását.
- a leendő potenciális vásárlók általános leírását,
- a vállalkozás meglévő és megcélzott piaci részesedését.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- alapinformációkat a vállalkozás iparágáról, a fogyasztói szükségletekről, amit a vállalkozás ki akar elégíteni,
- a vállalkozás piaci részesedését, területét, a célpiacot.
A rész megírását segítő kérdések...
- Kik a vállalat vásárlói?
- emberek,
- vállalkozások,
- elhelyezkedésük,
- méretük,
- igényük
- Milyen iparágban vannak a vásárlók?
- piacméret,
- lehetőségek,
- trendek
- Van valamilyen speciális iparági fenyegetés, amit figyelembe kell venni?
- változás a technológiában,
- változás a szabályozókban,
- változás a gazdaságban
- Kik a versenytársai?
- vállalatok,
- termékek,
- szolgáltatások,
- hogyan tudjuk az összehasonítást megtenni?
- termékben
- árban
- szolgáltatásban
- hírnévben
V. A termékek és szolgáltatások leírása
A rész tartalmazza:
- a vállalkozás összes termékének és szolgáltatásának az üzleti szempontból lényeges tulajdonságati,
- miért és hogyan lesznek a termékek és a szolgáltatások versenyképesek,
- ha van, a mellékletben legyen kép vagy prospektus a termékről, szolgáltatásról,
- a termékek előállításához/ szolgáltatás nyújtásához használt eszözök, berendezések, technológia leírása,
- van-e szabadalmaztatott termék/technológiája a vállalkozásnak,
- minőségbiztosítási rendszerek leírása.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- miért vállalkozunk,
- milyen termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkezünk, mennyiért lehet értékesíteni ezeket,
- hogyan és miért lesznek a termékek/szolgáltatások versenyképesek.
A rész megírását segítő kérdések...
- Mik a termékek?
- Hogyan tervezték?
- Milyen üzleti szempontból fontos alkatrészekből áll?
- Melyek a kulcselemei?
- Mi a fejlesztési stratégia?
- Milyen az árstruktúra?
- Milyen szolgáltatások vannak?
- Hogyan teljesítik a szolgáltatásokat?
VI. Működési/gyártási terv
A rész tartalmazza:
- Termékfejlesztés,
- Gyártás,
- Karbantartás, szerviz és támogatás,
- Külső befolyásoló tényezők.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- A vállalkozás hogyan készíti el a termékeit, illetve szolgáltatásait,
- Mi az általános gyártási koncepció,
- Milyen forrásból szerzi be a nyersanyagokat,
- Milyen gyártási eljárásokat alkalmaz,
- Mekkora a munkaerőigény,
- Hogyan veszik igénybe a szállítókat és az eladókat.
A rész megírását segítő kérdések...
- A fejlesztést hogyan irányítják és ellenőrzik?
- Milyen gyártási eljárást alkalmaznak?
- Milyen munkaerő szükséges?
- Kik a beszállítók?
VII. Szervezeti felépítés és menedzsment
A rész tartalmazza:
- a vállalkozás szervezésének módját, felépítését, ha van, itt lehet egy szervezeti ábrát is beilleszteni,
- a vállalkozás jogi formája (egyéni vállalkozás, bt., kkt., kft., rt.),
- a szükséges és speciális licencek, engedélyek leírása, amelyek segítségével a vállalkozása működhet,
- a vállalkozás kulcsembereinek (vezetők, specialisták) bemutatása.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- milyen formában működik a vállalkozás,
- ki vezeti a vállalkozást, és melyek a vezetők feladatai,
- hogyan működik a vállalkozás szervezete.
A rész megírását segítő kérdések...
- Milyen a menedzsment struktúrája?
- Kik a kulcsvezetők?
- Kik a vállalat legfontosabb külső befolyásolói?
VIII. Marketing és értékesítési terv
A rész tartalmazza:
- a vállalkozás piacának bemutatását - a vásárlókat, az igényeiket, a piaci keresletet a vállalkozás termékeire, szolgáltatásaira,
- az elosztási csatorna bemutatását,
- értékesítési stratégia leírása, árképzés, promóciós alapelvek, 4P bemutatása.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- mi a vállalkozás piaca,
- a vállalkozás hogyan alkalmazza a 4P-t, hogyan tud versenyképes lenni.
A rész megírását segítő kérdések...
- Mit ajánl (mire vállalkozik) a vállalat?
- Melyek az értékei?
- Hol helyezkedik el a vállalkozás?
- Mennyire, miben különbözik a vállalkozás?
- legjobb érték,
- versenyelőnyök
- Hogyan tudja a vásárló ezt észrevenni?
- megoldás a problémáira,
- fejlődik a vállalkozásuk,
- költséget takarítanak meg,
- a vevőik elégedettek lesznek,
- a vevőiket meg tudják tartani, stb.,
- miben különbözik a vállalat a versenytársaktól?
- Mi a vállalat stratégiája?
- mi a vállalat üzenete?
- mit csinál a vállalat?
- hol csinálja a vállalat?
- milyen előnyöket realizálnak a vásárlók?
- miért fog a vállalkozás működni?
- miért bíznak a vállaltban a jövőben?
- kinek fog hasznot hozni?
- egyénileg,
- szervezetileg,
- munkát illetően
- szervezetfejlesztés
- Hogyan éri el a vállalat a vásárlóit?
- módszerek,
- költségek,
- költségvetés
- Milyen módon értékesíti a vállalat a termékeit?
- közvetlenül,
- viszonteladón keresztül,
- ügynök segítségével,
- interneten
IX. A pénzügyi terv leírása
A rész tartalmazza:
- kezdő vállalkozás esetén: becsült induló költségek, nyitó és zárómérleg valamint eredménykimutatás egy-öt évre, készpénzforgalmi előrejelzés havi bontásban egy-három évre,
- meglévő vállalkozás esetén: az elmúlt három év mérleg és eredménykimutatása, kölcsön(ök) bemutatása, személyjellegű költségek bemutatása, adófizetési kötelezettségek, nyitó és zárómérleg valamint eredménykimutatás egy-öt évre, készpénzforgalmi előrejelzés havi bontásban egy-három évre,
- pénzügyi mutatók, mi-van-akkor-ha elemzés, szcenárióelemzés stb.
A rész elolvasása után az olvasónak tudnia kell...
- milyen a vállalkozás pénzügyi helyzete és kilátása,
- milyen kockázattal kell számolnia az elkövetkező években,
- hogyan alakul a pénzeszköze, eredménye az elkövetkezendő években.
A rész megírását segítő kérdések...
- Mi az elkövetkezendő 12 hónap értékesítési terve?
- Milyen költségekkel számol?
- Mik a nyereségelvárások a jelenlegi és az elkövetkezendő években?
- Milyen fizetési módot használ (fizetésnél, vevők felé)?
- 8 napos átutalás,
- 30 napos átutalás,
- készpénz
- Milyen a likviditás?
- Milyen feltételezéseket használ?
- Előző évek alapján statisztika,
- Piaci előrejelzések,
- Kérdőíves felmérés
Minta üzleti terv, a PlanMagic szoftver „Termék” sablonja
(a háttér másolásvédelmi okokból sötét)
|